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Erste Schritte

  • Wie Sie Iristrace mit Ihrem Firmenimage oder Logo anpassen können
  • So passen Sie Ihre Iristrace-Umgebung an
  • Wie man auf die Iristrace Web/Desktop-Plattform zugreift
  • Zugriff auf Iristrace mit einem mobilen Gerät
  • Was Sie in Iristrace finden können
  • Wie Sie die Sprache Ihres Kontos in Iristrace ändern

Checklisten

  • Erstellen und Beantworten einer Checkliste in der Web-Version von Iristrace
  • Beantwortung einer Checkliste über die Iristrace Mobile App
  • Erstellen und Beantworten einer Checkliste in der Web-Version von Iristrace
  • Welche zusätzlichen Optionen stehen dem Benutzer beim Beantworten einer Checkliste zur Verfügung?
  • So beantworten Sie eine Checkliste ohne Verbindung (Offline-Modus)
  • So durchsuchen Sie die Checklisten in der Web-Version
  • So filtern Sie die Liste der Checklisten in der Web-Version
  • Wie man einen Aktionsplan in einer Checkliste erstellt
  • Einrichten eines dynamischen Titels per Checkliste
  • Wie importiert man Checklisten in Iristrace?
  • Wie verwaltet man in Iristrace registrierte Vorfälle?
  • So laden Sie eine Excel-Datei mit Vorfällen herunter
  • Erstellen und Herunterladen von Checklistenberichten
  • Zuweisung einer Checkliste an einen Benutzer
  • Checklisten der Abteilungen ändern

Vorlagen

  • So konfigurieren Sie die Sichtbarkeit eines Fragenabschnitts in einer Checkliste anhand ihres Zustands
  • Wie man Vorlagen in Iristrace erstellt
  • Welche Arten von Fragen können konfiguriert werden?
  • Welche zusätzlichen Optionen können in den Fragen konfiguriert werden
  • Wie man Standardantworten erstellt und Antwortstrukturen wiederverwendet
  • Festlegen von Standardantworten
  • Wie man Status und Statusgruppen erstellt
  • Wie man Vorlagen für Aktionspläne erstellt
  • So durchsuchen Sie die Metadaten in Ihren Vorlagen
  • Was sind die zusätzlichen Funktionen der Vorlagen?
  • Wie man eine Vorlage anpasst
  • Einrichten der Grundbewertung in Vorlagen
  • Wie man bedingte Fragen einrichtet
  • Wie man eine erweiterte Scorecard einrichtet
  • So erstellen Sie eine Vorlage für eine Zufallsfrage
  • Festlegen von Schwellenwerten für die Bewertung von Multiple-Choice-Fragen

Workflows

  • So erstellen Sie einen Workflow zum Versenden von Benachrichtigungen per E-Mail
  • So erstellen Sie einen Workflow zur Erstellung von Checklisten

Benutzer

  • Checklisten-Zugriffskontrolle: Einschränkung der Checklisten-Sichtbarkeit nach Benutzer und Vorlage
  • So erstellen Sie eine Benutzergruppe
  • Benutzerdefinierte Berechtigungen verwalten
  • Massenanpassung von Benutzerberechtigungen

Abteilungen

  • Wie man eine Abteilung erstellt
  • Was sind Wohnungen in Iristrace
  • Wie man Unterabteilungen erstellt
  • Wie man Benutzer Abteilungen zuweist
  • Wie man den Titel „Abteilungen“ anpasst.

Berichte

  • Wie man PDF-Berichte anpasst

Benachrichtigungen

  • Wie erzeugt man eine Benachrichtigung nach einer bestimmten Zeitspanne?
  • So richten Sie eine automatische Sofortnachricht (Benachrichtigungen) ein
  • Erstellen einer Benachrichtigung basierend auf einem automatischen Ereignis
  • Wie man die gewünschten Berichte herunterlädt

Daten herunterladen

  • Herunterladen von Checklistendaten im Excel-Format

Dashboard

  • Wie man ein Dashboard erstellt

Empfehlungen für die Verwendung

  • So lösen Sie Unstimmigkeiten im Text im Kalender
  • So lösen Sie die häufigsten Probleme beim Iristrace-Zugang
  • Wie man die häufigsten Stabilitätsprobleme bei Webanwendungen löst

Integrationen & BI

  • Analytische Zwischendatenbank
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Checklisten-Zugriffskontrolle: Einschränkung der Checklisten-Sichtbarkeit nach Benutzer und Vorlage

In Iristrace können Benutzer, die einer Abteilung zugewiesen sind, standardmäßig alle in dieser Abteilung erstellten Checklisten einsehen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, durch Anpassung der Vorlageneinstellungen genauer zu steuern, welche Checklisten Benutzer einsehen, erstellen oder verwalten können.

Benutzern Vorlagen zuweisen #

Über die Vorlagenkonfiguration können Sie drei Zugriffsebenen auf Checklisten festlegen. Nachfolgend sind die verfügbaren Optionen aufgeführt:

1. Zugriff auf alle #

In dieser Konfiguration können Benutzer, die einer Abteilung zugewiesen sind, alle in dieser Abteilung erstellten Checklisten einsehen. Dies ist auch das Standardverhalten von Iristrace, wenn Vorlagen nicht speziell eingeschränkt sind.

2. Zugriff nur auf Eigene (Standardeinstellung bei Anpassung des Zugriffs auf Vorlagen) #

Mit dieser Option können Benutzer nur die Checklisten einsehen, die sie selbst erstellt haben. Sobald Sie das Kontrollkästchen „Zugriffsberechtigungen ändern“ aktivieren, werden alle Benutzer automatisch auf „Zugriff nur auf eigene“ umgestellt.

Sie können auch auf Checklisten zugreifen, die ihnen individuell zugewiesen wurden.

Zur Erinnerung: Es ist möglich, Benutzer individuell Checklisten zuzuweisen, indem Sie folgende Schritte ausführen:

  1. Rufen Sie die gewünschte Checkliste auf.
  2. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Benutzer hinzufügen“.
  3. Wählen Sie die Benutzer aus, die Sie zuweisen möchten.

Diese individuelle Zuweisung ist die stärkste Berechtigung. Sie funktioniert unabhängig von der Benutzer-Abteilungszuweisung und der Benutzer-Vorlagenzuweisung. Sie wird häufig in Kombination mit Benutzern verwendet, die keiner Abteilung und keiner Vorlage zugewiesen sind.

3. Kein Zugriff #

Mit dieser Einstellung können Benutzer keine Checklisten einsehen, die mit der Vorlage verknüpft sind – auch nicht die, die sie in der Vergangenheit erstellt haben, wenn ihnen anschließend die Berechtigung entzogen wurde. Außerdem wird die Vorlage nicht mehr in ihrer Vorlagenliste angezeigt, wenn sie eine neue Checkliste erstellen möchten.

Die Vorlage wird auch nicht mehr in der Vorlagenliste angezeigt, selbst wenn ein Benutzer die Berechtigung zum Anzeigen oder Verwalten von Vorlagen hat.

Benutzer können jedoch weiterhin auf Checklisten zugreifen, die ihnen individuell zugewiesen wurden.


So konfigurieren Sie die Checklisten-Zugriffskontrolle für eine Vorlage #

Um den Benutzerzugriff auf Checklisten, die durch eine Vorlage erstellt wurden, zu ändern, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Vorlage aus der Vorlagenliste auswählen

Gehen Sie zur Vorlagenliste und wählen Sie die Vorlage aus, die Sie konfigurieren möchten.

Zugriff über das Vorlagenmenü konfigurieren #

    Nachdem die Vorlage ausgewählt wurde, öffnen Sie das Optionsmenü und wählen Sie „Zugriff“ aus.

    Hier sehen Sie ein Kontrollkästchen: Zugriffsrechte anpassen. Sobald Sie dieses Kontrollkästchen aktivieren, wird die Zugriffskontrollfunktion aktiviert und die Berechtigungen, die standardmäßig auf Zugriff auf Alle gesetzt sind, ändern sich zu Zugriff nur auf Eigene. Dadurch werden alle Benutzer in der mittleren Spalte angezeigt.

    3. Sichtbarkeitsberechtigungen anpassen #

    Hier finden Sie die Zugriffskontrolleinstellungen für Checklisten, die aus der ausgewählten Vorlage erstellt wurden. Sie sehen drei Spalten:

    • Zugriff auf Alle: Benutzer mit Zugriff auf alle Checklisten.
    • Zugriff nur auf Eigene: Benutzer, die nur Checklisten einsehen können, die sie selbst erstellt haben oder die ihnen zugewiesen wurden.
    • Kein Zugriff: Benutzer, die weder die Checklisten noch die Vorlage einsehen oder darauf zugreifen können.

    Sie können Benutzer per Drag-and-Drop zwischen den Spalten verschieben, um ihre Berechtigungen anzupassen.

    4. Filterung und Massenverwaltung von Benutzern #

    Um die Verwaltung einer großen Anzahl von Benutzern zu erleichtern, können Sie Benutzer in einem einzigen Schritt von einer Spalte in eine andere verschieben und so den Konfigurationsprozess vereinfachen. Wählen Sie die „Von“-Spalte, dann die „Zu“-Spalte und bestätigen Sie.

    Sie können auch zuerst nach Namen filtern (die Suche umfasst auch Benutzer-E-Mails) und/oder nach Label, und anschließend nur die gefilterten Benutzer von einer Spalte in die andere verschieben.

    5. Zur Listenansicht wechseln #

    Falls Sie es bevorzugen, können Sie von der Spaltenansicht zur Listenansicht wechseln. Diese Liste zeigt alle Iristrace-Benutzer an, sodass Sie die Berechtigungen für jeden Benutzer individuell auswählen und anpassen können.

    Sie können die Vorlagenzugriffsberechtigung für jeden Benutzer individuell auswählen oder nach Benutzerattributen filtern, um Massenzuweisungen durchzuführen.

    Das Auswahlfeld oben in der Liste ermöglicht es Ihnen, alle Benutzer auf dem Bildschirm auszuwählen. Wenn es auf den Folgeseiten weitere Benutzer gibt, können Sie diese mit einem einzigen Klick ebenfalls auswählen. Beachten Sie, dass die Vorlagenberechtigungen sofort aktiviert werden, sobald sie angewendet wurden.


    Praktische Beispiele #

    1. Mystery Client: Wenn Sie möchten, dass alle Ihre Benutzer dieselbe Vorlage innerhalb derselben Abteilung ausfüllen, ohne vorherige Besuche oder die Antworten anderer Benutzer einsehen zu können.
    2. Immobilien: Stellen Sie sich vor, Sie haben für jedes Büro einen QR-Code und haben Reinigungspersonal, Elektriker, IT-Mitarbeiter und Möbelumzugsmitarbeiter jedem Büro zugewiesen. Möglicherweise möchten Sie verhindern, dass das Reinigungspersonal durch Scannen des QR-Codes Checklisten startet, die spezifisch für IT-, Möbel- oder Elektriker-Mitarbeiter sind.
    3. Ausführungsgenehmigung: Ermöglicht allen Benutzern, individuell einen Antrag zu stellen, aber nur der Vorgesetzte kann den Antrag freigeben, zuweisen und nach Abschluss der Arbeiten abschließen. Andere Benutzer der Abteilung können die Ausführungsgenehmigung nicht sehen.
    4. Lieferanten: Stellen Sie Ihren Lieferanten ein Formular zur Verfügung, das sie ausfüllen sollen, und sammeln Sie alle ihre Antworten in einer einzigen Abteilung, um die Ergebnisse zu vergleichen. Die Lieferanten werden die Antworten der anderen nicht sehen können.
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    How can we help?

    Updated on September 26, 2024

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    Table of Contents
    • Benutzern Vorlagen zuweisen
      • 1. Zugriff auf alle
      • 2. Zugriff nur auf Eigene (Standardeinstellung bei Anpassung des Zugriffs auf Vorlagen)
    • 3. Kein Zugriff
    • So konfigurieren Sie die Checklisten-Zugriffskontrolle für eine Vorlage
      • Zugriff über das Vorlagenmenü konfigurieren
      • 3. Sichtbarkeitsberechtigungen anpassen
      • 4. Filterung und Massenverwaltung von Benutzern
      • 5. Zur Listenansicht wechseln
    • Praktische Beispiele
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