Passen Sie Ihre Vorlage an, um die erstellten Berichte zu optimieren, Abschlusstermine festzulegen oder den Statusfluss Ihrer Checklisten zu automatisieren.
1. gehen Sie auf die Registerkarte „Personalisierung“ der Vorlage. #
Im Abschnitt „Vorlage“ können Sie einige Aspekte der Vorlage auf der Registerkarte „Anpassung“ anpassen.
Allgemein #
Ermöglicht es Ihnen, die Berichte in dieser Vorlage anzupassen.
Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie Berichte in Iristrace anpassen können, klicken Sie auf den folgenden Link: Wie man Berichte in Iristrace anpasst.
Datum der Fertigstellung #
Mit dieser Funktion können Sie ein Enddatum für die Checklisten berechnen, die mit dieser Vorlage erstellt werden.
Dazu geben Sie die Zeitspanne ab dem Erstellungsdatum an, in der eine Warnung angezeigt werden soll, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Die folgende Abbildung zeigt den Indikator, der im Abschnitt Checkliste angezeigt wird, wenn das Enddatum erreicht ist.
Staaten #
Von hier aus können Sie die Checkliste so konfigurieren, dass sie ihren Status automatisch nach dem Zeitplan der Tage, Monate oder Jahre ändert, den Sie auf dieser Registerkarte angeben.
Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie der Status eine Stunde nach der Änderung in „In Bearbeitung“ auf „Abgeschlossen“ gesetzt wird
