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Primeros pasos

  • Añade Campos de Contacto de Empresa Adicionales
  • Cómo acceder a la plataforma web/desktop de Iristrace
  • Cómo acceder a Iristrace en un dispositivo móvil
  • Cómo personalizar tu entorno Iristrace
  • Cómo personalizar Iristrace con tu imágen o logo corporativo
  • Qué puedes encontrar en Iristrace
  • Cómo cambiar el idioma de tu cuenta en Iristrace

Checklists

  • Cómo visualizar los checklists en la vista Kanban de Iristrace
  • Cómo contestar un checklist desde la app móvil de Iristrace
  • Cómo crear y responder un checklist desde la versión web de Iristrace
  • Qué opciones adicionales dispone el usuario al responder un checklist
  • Cómo responder un checklist sin conectividad (modo offline)
  • Cómo explorar los checklist en versión web
  • Cómo filtrar el listado de checklists en la versión web
  • Cómo crear un plan de acción en un checklist
  • Cómo configurar un título dinámico por checklist
  • Cómo importar masivamente checklists en Iristrace
  • Cómo gestionar las incidencias registradas en Iristrace
  • Cómo descargar un Excel de incidencias
  • Cómo generar y descargar informes de checklists
  • Cómo asignar un checklist a un usuario
  • Cómo cambiar checklists de departamento
  • Cómo editar o eliminar comentarios en la app móvil
  • Cómo borrar una imagen en la app móvil

Plantillas

  • Cómo configurar la visibilidad de categorías en un checklist según el estado
  • Archivar Plantillas
  • Cómo crear plantillas en Iristrace
  • Qué tipos de preguntas pueden configurarse
  • Cómo explorar los metadatos en tus plantillas
  • Qué opciones adicionales pueden configurarse en las preguntas
  • Cómo crear respuestas predeterminadas
  • Cómo configurar respuestas por defecto
  • Cómo crear estados y grupos de estados
  • Cómo crear plantillas para planes de acción
  • Cuáles son las funcionalidades adicionales de las plantillas
  • Cómo personalizar una plantilla
  • Cómo configurar la puntuación básica en plantillas
  • Cómo configurar preguntas condicionales
  • Cómo configurar una tabla de puntuación avanzada
  • Cómo incluir geolocalización en una plantilla
  • Cómo crear una plantilla de preguntas aleatorias
  • Cómo configurar umbrales de puntuación para preguntas de respuesta múltiple

Workflows

  • Cómo crear un Workflow para enviar notificaciones por email
  • Cómo crear un Workflow para crear checklists

Usuarios

  • Control de Acceso a Checklists: Limita la Visibilidad de Checklists por Usuario y Plantilla
  • Permiso «Ver Usuarios»
  • Cómo desactivar usuarios
  • Cómo crear un usuario
  • Cómo administrar permisos personalizados
  • Cómo personalizar masivamente los permisos de los usuarios
  • Cómo duplicar usuarios
  • Cómo borrar usuarios

Departamentos

  • Cómo crear un departamento
  • Qué son los departamentos en Iristrace
  • Cómo crear subdepartamentos
  • Cómo asignar usuarios a departamentos
  • Cómo personalizar el título «Departamentos»
  • Cómo eliminar un departamento

Informes

  • Cómo personalizar informes en PDF
  • Cómo exportar un Informe en formato Word
  • Cómo Exportar Informes de Múltiples Checklists en Iristrace

Notificaciones

  • Cómo crear una notificación basada en un evento automático
  • Cómo generar una notificación según una periodicidad temporal
  • Cómo configurar un mensaje instantáneo automático (notificaciones)
  • Cómo descargar los informes solicitados
  • Configuración de Notificaciones de Iristrace en Telegram

Descarga de datos

  • Cómo descargar los datos de los checklists en formato Excel

Cuadro de mandos

  • Cómo crear un dashboard

Recomendaciones de uso

  • Cómo resolver los problemas más habituales de estabilidad de la aplicación web
  • Cómo resolver los problemas más habituales de acceso a Iristrace
  • Cómo resolver los desajustes de los textos en el calendario

Integraciones & BI

  • Base de Datos Intermedia Iristrace
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  • Añade Campos de Contacto de Empresa Adicionales

Añade Campos de Contacto de Empresa Adicionales

En Iristrace, ofrecemos la opción de añadir campos de contacto específicos a cada persona de contacto de la empresa. De esta manera, si necesitamos realizar consultas o comunicarnos por algún motivo en particular, podremos contactar directamente con la persona más apropiada en su área respectiva a lo largo de nuestra colaboración.

Es importante destacar que estos campos se aplican a nivel de cuenta y solo pueden ser editados por los usuarios con rol de administrador.

Para agregar estos campos de contacto, primero debemos hacer clic en nuestra imagen de perfil, lo cual nos llevará a la configuración de la cuenta.

Luego, debemos seleccionar la pestaña ‘Empresa’, donde encontrarás los campos específicos para los contactos de empresa.

Estos campos están dirigidos a distintos perfiles dentro de la empresa. Estos campos son Nombre, Apellidos, Email y Teléfono de contacto, y se asignan de la siguiente manera:

  • Contacto de Facturación: Persona o departamento responsable de la administración de los pagos y las transacciones financieras entre su empresa y la nuestra. Su función incluye verificar y procesar facturas, resolver dudas relacionadas con la facturación y mantener al día la información financiera para garantizar una facturación precisa y oportuna.
  • Contacto Legal (DPO – Data Protection Officer): Encargado de asegurar que su empresa cumple con las leyes de protección de datos aplicables. Este rol también gestiona todas las consultas relacionadas con la privacidad de los datos y actúa como el punto de contacto principal para supervisores y regularizadores en asuntos de protección de datos.
  • Contacto Técnico/IT: Profesional que supervisa la infraestructura tecnológica de su empresa y se asegura de que todos los sistemas funcionen correctamente. Son responsables de la implementación tecnológica, la resolución de problemas técnicos y el mantenimiento de la seguridad de la red.
  • Contacto Gestor del Proyecto: Persona encargada de la implementación y el seguimiento del proyecto de nuestra solución dentro de su organización. Coordinan las actividades del proyecto, gestionan los recursos, aseguran la comunicación entre todos los involucrados y son responsables de que el proyecto alcance sus objetivos a tiempo y dentro del presupuesto.

Es altamente recomendable completar esta información para asegurar la correcta comunicación durante la ejecución del proyecto.

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Updated on febrero 6, 2024
Cómo acceder a la plataforma web/desktop de Iristrace

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