Aprende cómo crear, responder y operar un checklist desde la versión web de Iristrace. Recuerda que en un terminal móvil o tablet dispones también de una app para mejorar tu experiencia de usuario.
1. Crear un checklist #
Cuando ya dispones de las plantillas configuradas, para crear un checklist hay varias formas de hacerlo.
1.1. Desde el listado de plantillas en la sección «Plantillas» #
Desde la pestaña de la pestaña de «Plantillas» haciendo click en el botón de «Crear».
1.2. Desde los detalles de la plantilla en la sección «Plantillas» #
Desde la pestaña de la pestaña de «Plantillas», pulsa encima del nombre de la plantilla que desees iniciar y una vez dentro haciendo click en el botón de «Empezar».
1.3. Desde la sección «Checklists» #
Desde la pestaña de «Checklists», clicando sobre «Crear», eliges la plantilla y el departamento donde quieras completar el checklist y empieza a contestar.
1.4. Escanea un código QR #
También existe la posibilidad de escanear un QR para iniciar un checklist.
1.4.1. Escanea el código con tu dispositivo #
Este código QR está asociado a una plantilla y puede estar situado en las ubicaciones donde realizar dicho checklist.
1.4.2. Selecciona la plantilla #
Una vez iniciada la acción de crear un checklist, se abrirá una ventana con el listado de plantillas que existan y podrás elegir la que necesites.
1.4.3. Selecciona el departamento #
A continuación, deberás elegir el departamento al que quieres asignarlo.
Si la cuenta sólo tiene un departamento, Iristrace asignará automáticamente la plantilla elegida al departamento.
Del mismo modo, si únicamente hay una plantilla, al pulsar sobre «Nuevo checklist» la plantilla se seleccionará dando paso a la siguiente pantalla de selección de departamento.
2. Contestar un checklist #
Al iniciar un checklist tienes la posibilidad de ir contestando las preguntas según la estructura definida en la plantilla original.
Adicionalmente, cada pregunta tiene la posibilidad de llevar adjunto:
- Un comentario
- Una imagen
- Un archivo
- Una alerta inmediata manual, que causará incidencia al momento que se pulse
- Crear un plan de acción
3. Flujo de estados de un checklist #
En Iristrace el flujo de los estados por los que puede pasar un checklist, lo determina el grupo de estados que tenga configurada la plantilla original.
Por defecto, existen configurados dos grupos de estados que pueden asociarse a una plantilla.
En cualquier caso, es posible añadir tus estados y grupos de estados personalizados desde el configurador del usuario administrador y asignarlos durante la configuración de tu plantilla.
3.1. Grupo 3 estados #
Inicial #
El checklist se ha planificado, pero no se ha iniciado.
En progreso #
El checklist se ha iniciado y está en proceso de ser contestado.
Completado #
El checklist se ha completado y finalizado.
3.2. Grupo 5 estados #
Inicial #
El checklist se ha planificado, pero no se ha iniciado.
En progreso #
El checklist se ha iniciado y está en proceso de ser contestado.
Preparado para revisión #
La recogida de datos del checklist está finalizada y está preparado para que un superior revise el resultado del checklist.
En revisión #
El checklist está en revisión por parte del responsable.
Completado #
El checklist se ha completado y finalizado.
4. Cerrar un checklist #
A la hora de finalizar un checklist existen dos opciones que puedes escoger, dependiendo del grupo de estados que tenga configurado.
4.1. Finalizar para revisión #
Lo finalizas, pero permites que el supervisor o el responsable lo revise y finalice al informe.
4.2. Finalizar checklist #
Es el propio usuario el que finaliza y completa el checklist.
