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Iristrace Helpdesk
  • Primeros pasos
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    • Comenzando
    • Respondiendo Checklists
    • Encontrando y gestionando checklists
    • Modo Offline
    • Notificaciones
    • Ajustes

Primeros pasos

7
  • Añade Campos de Contacto de Empresa Adicionales
  • Cómo acceder a la plataforma web/desktop de Iristrace
  • Cómo acceder a Iristrace en un dispositivo móvil
  • Cómo personalizar tu entorno Iristrace
  • Cómo personalizar Iristrace con tu imágen o logo corporativo
  • Qué puedes encontrar en Iristrace
  • Cómo cambiar el idioma de tu cuenta en Iristrace

Nuevo en Iristrace

4
  • Comprender la nueva interfaz y el versionado de plantillas de Iristrace
  • Nuevas funciones en el Editor de preguntas de la plantilla
  • Cómo responder checklists con tablas (escritorio)
  • Nuevas configuraciones de escritorio para Iristrace

Checklists

17
  • Cómo visualizar los checklists en la vista Kanban de Iristrace
  • Cómo contestar un checklist desde la app móvil de Iristrace
  • Cómo crear y responder un checklist desde la versión web de Iristrace
  • Qué opciones adicionales dispone el usuario al responder un checklist
  • Cómo responder un checklist sin conectividad (modo offline)
  • Cómo explorar los checklist en versión web
  • Cómo filtrar el listado de checklists en la versión web
  • Cómo crear un plan de acción en un checklist
  • Cómo configurar un título dinámico por checklist
  • Cómo importar masivamente checklists en Iristrace
  • Cómo gestionar las incidencias registradas en Iristrace
  • Cómo descargar un Excel de incidencias
  • Cómo generar y descargar informes de checklists
  • Cómo asignar un checklist a un usuario
  • Cómo cambiar checklists de departamento
  • Cómo editar o eliminar comentarios en la app móvil
  • Cómo borrar una imagen en la app móvil

Plantillas

18
  • Cómo configurar la visibilidad de categorías en un checklist según el estado
  • Archivar Plantillas
  • Cómo crear plantillas en Iristrace
  • Qué tipos de preguntas pueden configurarse
  • Cómo explorar los metadatos en tus plantillas
  • Qué opciones adicionales pueden configurarse en las preguntas
  • Cómo crear respuestas predeterminadas
  • Cómo configurar respuestas por defecto
  • Cómo crear estados y grupos de estados
  • Cómo crear plantillas para planes de acción
  • Cuáles son las funcionalidades adicionales de las plantillas
  • Cómo personalizar una plantilla
  • Cómo configurar la puntuación básica en plantillas
  • Cómo configurar preguntas condicionales
  • Cómo configurar una tabla de puntuación avanzada
  • Cómo incluir geolocalización en una plantilla
  • Cómo crear una plantilla de preguntas aleatorias
  • Cómo configurar umbrales de puntuación para preguntas de respuesta múltiple

Workflows

2
  • Cómo crear un Workflow para enviar notificaciones por email
  • Cómo crear un Workflow para crear checklists

Usuarios

8
  • Control de Acceso a Checklists: Limita la Visibilidad de Checklists por Usuario y Plantilla
  • Permiso «Ver Usuarios»
  • Cómo desactivar usuarios
  • Cómo crear un usuario
  • Cómo administrar permisos personalizados
  • Cómo personalizar masivamente los permisos de los usuarios
  • Cómo duplicar usuarios
  • Cómo borrar usuarios

Departamentos

6
  • Cómo crear un departamento
  • Qué son los departamentos en Iristrace
  • Cómo crear subdepartamentos
  • Cómo asignar usuarios a departamentos
  • Cómo personalizar el título «Departamentos»
  • Cómo eliminar un departamento

Informes

3
  • Cómo personalizar informes en PDF
  • Cómo exportar un Informe en formato Word
  • Cómo Exportar Informes de Múltiples Checklists en Iristrace

Notificaciones

5
  • Cómo crear una notificación basada en un evento automático
  • Cómo generar una notificación según una periodicidad temporal
  • Cómo configurar un mensaje instantáneo automático (notificaciones)
  • Cómo descargar los informes solicitados
  • Configuración de Notificaciones de Iristrace en Telegram

Descarga de datos

1
  • Cómo descargar los datos de los checklists en formato Excel

Cuadro de mandos

1
  • Cómo crear un dashboard

Recomendaciones de uso

3
  • Cómo resolver los problemas más habituales de estabilidad de la aplicación web
  • Cómo resolver los problemas más habituales de acceso a Iristrace
  • Cómo resolver los desajustes de los textos en el calendario

Integraciones & BI

10
  • Conexión desde Azure Synapse via conexión local
  • Base de Datos Intermedia Iristrace
  • Modelo de datos
  • Conectar MariaDB con Microsoft Power BI
  • Origen de datos ODBC
  • Conectar MariaDB con JDBC
  • Conectar MariaDB con Google Looker Studio
  • Conexión directa con MySQL Workbench
  • Conectar MariaDB to SAP Datasphere
  • Conectar MariaDB con Tableau
mobile

Aplicación móvil

18
  • Notificaciones App
    • Notificaciones
  • Comenzando
    • Iristrace en resumen
    • Introducción a lo básico de Iristrace
    • Cómo crear una checklist
  • Respondiendo a los checklists
    • Opciones de checklists
    • Introducción
    • Tipos de pregunta
    • Contenidos de las preguntas
    • Tablas
  • Cómo encontrar y gestionar checklists
    • Listado de Checklists
    • Acciones del Checklist
    • Filtros básicos del checklist
    • Checklist preview and data
  • Modo Offline
    • Uso del modo offline en la aplicación móvil
  • Ajustes
    • Preferencias de la App
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  • Cómo personalizar una plantilla

Cómo personalizar una plantilla

Personaliza tu plantilla para optimizar los informes generados, configurar fechas de finalización, o automatizar el flujo de estados de tus checklists.

1. Accede a la pestaña «Personalización» de la plantilla #

Dentro de la sección «Plantilla» puedes personalizar algunos de los aspectos de la plantilla desde la pestaña «Personalización».

General #

Te permite personalizar los informes de esta plantilla.

Si quieres saber más sobre cómo personalizar informes en Iristrace pulsa en el siguiente enlace: Cómo personalizar informes en Iristrace.

Fecha de finalización #

Mediante esta funcionalidad puedes calcular una fecha de finalización para los checklists que se creen de esta plantilla.

Para ello indicas el periodo de tiempo a partir de la fecha de creación en la que quieres que se muestre un aviso, tal como se observa en la siguiente imagen.

En la siguiente imagen observamos el indicador que se mostrará en el apartado checklist al cumplirse la fecha de finalización.

Estados #

Puedes configurar desde aquí que el checklist vaya cambiando de estado de forma automática según el esquema de días, meses o años que indiques en esta pestaña.

En el siguiente ejemplo observamos cómo configuramos que el estado cambie al estado Completado una hora después de que el estado cambie a In progress

Updated on noviembre 16, 2022

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Cuáles son las funcionalidades adicionales de las plantillasCómo configurar la puntuación básica en plantillas

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Tabla de Contenido
  • 1. Accede a la pestaña "Personalización" de la plantilla
    • General
    • Fecha de finalización
    • Estados
  • Inglés
  • Español
  • Alemán