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Primeros pasos

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Checklists

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  • Cómo crear y responder un checklist desde la versión web de Iristrace
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  • Cómo configurar un título dinámico por checklist
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  • Cómo gestionar las incidencias registradas en Iristrace
  • Cómo descargar un Excel de incidencias
  • Cómo generar y descargar informes de checklists
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Plantillas

  • Cómo configurar la visibilidad de categorías en un checklist según el estado
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  • Cómo explorar los metadatos en tus plantillas
  • Qué opciones adicionales pueden configurarse en las preguntas
  • Cómo crear respuestas predeterminadas
  • Cómo configurar respuestas por defecto
  • Cómo crear estados y grupos de estados
  • Cómo crear plantillas para planes de acción
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  • Cómo personalizar una plantilla
  • Cómo configurar la puntuación básica en plantillas
  • Cómo configurar preguntas condicionales
  • Cómo configurar una tabla de puntuación avanzada
  • Cómo incluir geolocalización en una plantilla
  • Cómo crear una plantilla de preguntas aleatorias
  • Cómo configurar umbrales de puntuación para preguntas de respuesta múltiple

Workflows

  • Cómo crear un Workflow para enviar notificaciones por email
  • Cómo crear un Workflow para crear checklists

Usuarios

  • Control de Acceso a Checklists: Limita la Visibilidad de Checklists por Usuario y Plantilla
  • Permiso «Ver Usuarios»
  • Cómo desactivar usuarios
  • Cómo crear un usuario
  • Cómo administrar permisos personalizados
  • Cómo personalizar masivamente los permisos de los usuarios
  • Cómo duplicar usuarios
  • Cómo borrar usuarios

Departamentos

  • Cómo crear un departamento
  • Qué son los departamentos en Iristrace
  • Cómo crear subdepartamentos
  • Cómo asignar usuarios a departamentos
  • Cómo personalizar el título «Departamentos»
  • Cómo eliminar un departamento

Informes

  • Cómo personalizar informes en PDF
  • Cómo exportar un Informe en formato Word
  • Cómo Exportar Informes de Múltiples Checklists en Iristrace

Notificaciones

  • Cómo crear una notificación basada en un evento automático
  • Cómo generar una notificación según una periodicidad temporal
  • Cómo configurar un mensaje instantáneo automático (notificaciones)
  • Cómo descargar los informes solicitados
  • Configuración de Notificaciones de Iristrace en Telegram

Descarga de datos

  • Cómo descargar los datos de los checklists en formato Excel

Cuadro de mandos

  • Cómo crear un dashboard

Recomendaciones de uso

  • Cómo resolver los problemas más habituales de estabilidad de la aplicación web
  • Cómo resolver los problemas más habituales de acceso a Iristrace
  • Cómo resolver los desajustes de los textos en el calendario

Integraciones & BI

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Cómo descargar los datos de los checklists en formato Excel

Descarga los datos generados en tus checklists para sacar el máximo partido a la información de la plataforma.

1. Selecciona el checklist a descargar #

Si quieres descargar en formato Excel de forma masiva los datos asociados a uno o más de un checklist, puedes seleccionarlos desde el apartado de «Checklist» del listado de todos los que han sido creados.

Para descargar los datos de un solo checklist, simplemente selecciona el que te interese y pulsa sobre el icono de Excel.

2. Puedes descargar los datos de múltiples checklists #

Para poder descargar los datos de varios cheklists de forma masiva lo puedes hacer únicamente para los que compartan la misma plantilla origen.

Si seleccionas más de un checklist solo se habilitará el icono de PDF.

2.1. Selecciona el último checklist a descargar #

Recuerda que para descargar masivamente en formato Excel varios checklists solo debes seleccionar el último que quieras descargar.

2.2. Pulsa sobre el icono de Excel #

Para ello, selecciona el último checklist que te interese descargar y pulsa sobre el icono de Excel.

2.3. Marca la opción «Tabla comparativa» y formato «Excel Comparativo de datos» #

A continuación, selecciona la opción de «Tabla comparativa», y el formato «Excel Comparativo de datos»:

2.4. Introduce los datos para filtrar los checklists a seleccionar #

Si lo requieres, puedes seleccionar los Departamentos, las fechas entre las que se hayan generado y el estado de los checklists que quieras filtrar para descargar:

2.5. Exporta los datos y genera el fichero Excel #

Por último, pulsa sobre el botón «Exportar» y la petición para generar el fichero se lanzará al servidor.

Recibiremos una notificación cuando el fichero se haya generado y esté listo para su descarga.

checklists, Excel, informes
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Updated on septiembre 5, 2022

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Tabla de Contenido
  • 1. Selecciona el checklist a descargar
  • 2. Puedes descargar los datos de múltiples checklists
    • 2.1. Selecciona el último checklist a descargar
    • 2.2. Pulsa sobre el icono de Excel
    • 2.3. Marca la opción "Tabla comparativa" y formato "Excel Comparativo de datos"
    • 2.4. Introduce los datos para filtrar los checklists a seleccionar
    • 2.5. Exporta los datos y genera el fichero Excel
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